回到木叶村的鸣人一行去看望了卡卡西老师，得知一切的卡卡西为鸣人制定了其专用的修炼方法。佐井为了能尽快融入团队中采用了各种方法，结果却处处戳到别人的痛处………另一方面，晓的触角已经伸到了木叶周边，纲手也做好了应对的准备……......
对于佐助来说，生存下去的理由只有一个，就是复仇，所以鸣人等规劝他可以完全无视，要不是大蛇丸和兜以提高复仇成功率为挡箭牌，佐助就要向鸣人一行下手了。只能眼睁睁看着佐助离去的三人约定要一起变得更强。......
穿越了长长的隧道，鸣人和小樱终于见到了佐助。但佐助的实力已经今非昔比，已经不是他们四人可以解决的对手了。随后佐助更是凭借写轮眼的力量和鸣人体内的九尾进行了直接对话，对九尾进行了压制，不过九尾还是奉劝佐助不要杀掉鸣人……......
搜寻佐助的途中鸣人忽然晕倒，两人小憩之时佐井想起了和哥哥的往事，并完成了画册。大蛇丸突然出现，鸣人让佐井前去寻找佐助，自己留下来抵挡大蛇丸。 感应到鸣人的查克拉之后，大和队长和小樱也赶了过来，大蛇丸撤退之后，大和从佐井的遗失物中发现了暗杀名册，最新的列表上赫然贴着佐助的照片…… ......
鸣人等正要展开下一步行动，兜突然杀了出来。但3对1毕竟处于劣势，兜解开了佐井的束缚，不料佐井却反戈一击，拿下了兜。随后四人分成两组，再次进入大蛇丸的巢穴寻找佐助。......
大和顺着种子发出的信号，找到了佐井的所在。三人质问他和团藏勾结大蛇丸的目的，佐井也毫不避讳的说出了团藏的计划。大和将佐井带出了大蛇丸的巢穴并捆了起来，但很快就兜就发现了佐井的失踪。......
和佐助见面的佐井说起了很多有关鸣人的事情，但佐助完全没把这些当回事。之后兜将佐井关进了小黑屋。鸣人一行顺利的潜入了大蛇丸的巢穴。......
大和将鸣人弄伤小樱的事情告诉了鸣人，并让鸣人今后不要继续依靠九尾之力，而是依靠自己的力量来战斗。小樱拿出了佐井的绘本，内容貌似是两个少年不断战胜敌人的故事，但最中间的描述两个少年的交汇点的那页却没有完成……......
大和队长和小樱一起向鸣人解释了团藏的野望以及佐井投靠大蛇丸的利害关系，三人下定决心要铲除佐井这个叛徒并开始追踪。大和的分身发现了佐井的尸体被吊在树上，解下来之后发现尸体果然是假的…… ......