搜寻佐助的途中鸣人忽然晕倒，两人小憩之时佐井想起了和哥哥的往事，并完成了画册。大蛇丸突然出现，鸣人让佐井前去寻找佐助，自己留下来抵挡大蛇丸。 感应到鸣人的查克拉之后，大和队长和小樱也赶了过来，大蛇丸撤退之后，大和从佐井的遗失物中发现了暗杀名册，最新的列表上赫然贴着佐助的照片…… ......
鸣人等正要展开下一步行动，兜突然杀了出来。但3对1毕竟处于劣势，兜解开了佐井的束缚，不料佐井却反戈一击，拿下了兜。随后四人分成两组，再次进入大蛇丸的巢穴寻找佐助。......
大和顺着种子发出的信号，找到了佐井的所在。三人质问他和团藏勾结大蛇丸的目的，佐井也毫不避讳的说出了团藏的计划。大和将佐井带出了大蛇丸的巢穴并捆了起来，但很快就兜就发现了佐井的失踪。......
和佐助见面的佐井说起了很多有关鸣人的事情，但佐助完全没把这些当回事。之后兜将佐井关进了小黑屋。鸣人一行顺利的潜入了大蛇丸的巢穴。......
大和将鸣人弄伤小樱的事情告诉了鸣人，并让鸣人今后不要继续依靠九尾之力，而是依靠自己的力量来战斗。小樱拿出了佐井的绘本，内容貌似是两个少年不断战胜敌人的故事，但最中间的描述两个少年的交汇点的那页却没有完成……......
大和队长和小樱一起向鸣人解释了团藏的野望以及佐井投靠大蛇丸的利害关系，三人下定决心要铲除佐井这个叛徒并开始追踪。大和的分身发现了佐井的尸体被吊在树上，解下来之后发现尸体果然是假的…… ......
恢复人形的鸣人受了重伤，及时有小樱的治疗恢复的也非常缓慢。佐井带着团藏的口信和见面礼会见了大蛇丸，大蛇丸当即决定带着佐井返回老巢，大和队长的分身也紧随其后展开追踪。随后跟上的小樱一行发现了佐井失落的绘本…… ......
完全失去意识怪物的姿态和无法放手完成“绝对带回佐助”想法的鸣人。那样的身姿触痛了小樱……......
激烈地冲击下展开的战斗，和担心同伴安危的小樱的愿望背道而驰，妖狐裳愈演愈烈，逐渐接近九尾的姿态，和这惊人的力量抗衡的大和队长到底能否阻止鸣人的失控呢？ ......
仇敌大蛇丸的出现，鸣人体内的九尾的力量突然释放，看着眼前这惊人的力量的大和，想起之前一起和鸣人修业旅行的自来也的忠告，自来也曾经为了阻止力量暴走的鸣人差点丢了性命，鸣人释放力量的时候，身体表面就会呈现九尾查克拉形成的膜，解放的程度随着尾巴数量的增加而增加，尾巴数量增多鸣人的力量也会随之增强，但是同时......